M&A

Nossa área de M&A (Fusões e Aquisições) atua em operações envolvendo a compra e venda de empresas ou ativos, joint ventures e reorganizações societárias, desde o planejamento até a implementação. Assessoramos clientes tanto em operações nacionais quanto cross-border, tendo atuado em processos de M&A envolvendo companhias abertas ou fechadas, com ou sem estruturas internacionais, processos de consolidação e aquisições sucessivas, growth M&As e acquihires, dentre outros. Com um histórico de centenas de operações de M&A nos últimos anos, tanto no buy-side como no sell-side, atendemos, como clientes, a sociedade sendo adquirida (target), a sociedade compradora, fundos de investimento (ou um conjunto de fundos de investimento, na qualidade de compradores ou vendedores), acionistas controladores ou minoritários, fundadores e startups.

Nossos Serviços

1. Planejamento e Estruturação da Operação 
   Elaboração e negociação de Memorandos de Entendimento (MOU), Term Sheets, contratos de confidencialidade (NDA). Avaliação da estrutura societária, contratual e tributária mais eficiente para as partes envolvidas na operação.
   
   

2. Due Diligence 
   Auditoria dos aspectos jurídicos da Target ou do grupo envolvido na operação, cuja análise permite que nossos clientes tenham uma perspectiva precisa sobre os pontos críticos da operação e como abordá-los no contexto da negociação dos documentos definitivos e alocação de risco.
   
   

3. Documentação  
   Redação e negociação de contratos definitivos, tais como o Contrato de Compra e Venda de Ações (SPA), acordo de investimento ou subscrição, e, se aplicável, acordo de acionistas, contratos de prestação de serviços, aprovações societárias, além de outros contratos e negócios jurídicos necessários para atender os aspectos específicos de cada operação.
   
   

4. Condições Precedentes e Fechamento 
   Auxílio ao cliente no acompanhamento e obtenção de aprovações societárias e regulatórias (CADE, BACEN, dentre outras). Dentre outros, assessores o cliente também com aprovações de terceiros necessárias para consumação do fechamento, implementação de reorganizações societárias prévias, e aspectos relacionados a planos de incentivo de longo prazo (SOP).
   
   

5. Pós-Fechamento 
   Auxílio ao cliente na implementação e/ou verificação do cumprimento de obrigações pós-fechamento.